3.3. Акционерный капитал и ценные бумаги
Акции и GDR
Уставный капитал ОАО «НМТП» составляет 192 598 154 рублей, он разделен на 19 259 815 400 акций номиналом 0,01 руб. В ноябре 2007 года ОАО «НМТП» осуществило публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже и РТС (с декабря 2011 г. — ОАО Московская Биржа). В ходе IPO было размещено 19,38% акционерного капитала компании в форме обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (GDR).
В начале 2012 года ОАО «НМТП» осуществило конвертацию 2,68% казначейских акций в глобальные депозитарные расписки (GDR). Данные акции были приобретены у инвесторов в рамках обязательного предложения при совершении сделки по покупке ООО «ПТП». Конвертация была проведена на основании решения Совета директоров ОАО «НМТП» от 17 февраля 2012 года.
По состоянию на 31 декабря 2012 года, крупнейшими акционерами ОАО «НМТП» являлись Novoport Holding Ltd. (50,1%) и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) (20%). Оставшиеся 29,9% акций приходятся на долю миноритарных акционеров, в частности, на компании, входящие в структуру ОАО «Российские железные дороги», и акции, находящиеся в свободном обращении, включая акции номинального держателя, банка JP Morgan, который является администратором программы GDR компании. По данным на конец 2012 года, на Лондонской фондовой бирже в форме GDR обращалось 3 549 137 890 акций ОАО «НМТП», что составляет 18,4% акционерного капитала.
Таблица: Обыкновенные акции ОАО «НМТП»
| Тип | Акции обыкновенные именные бездокументарные |
|---|---|
| Номер государственной регистрации | 1-01-30251-E |
| ISIN код | RU0009084446 |
| Биржа/Котировальный список | Московская Биржа / «Б» |
| Тикер | NMTP |
Таблица: Глобальные депозитарные расписки (GDR) на акции ОАО «НМТП»
| Лимит выпуска | 25% уставного капитала | |||
| Кол-во акций на 1 GDR | 75 | |||
| Тип | Regulation S | Rule 144 A | ||
| Биржа | London Stock Exchange | OTC Board | ||
| Символ | NCSP | NVSKL | ||
| CUSIP | 67011U208 | 67011U109 | ||
| ISIN | US67011U2087 | US67011U1097 | ||
| SEDOL | B283BT30 | B284CR8 | ||
| Commoncode | 32 417 710 | 32 418 384 | ||
Еврооблигации
Согласно графику, 17 мая 2012 года Группа НМТП полностью погасила выпуск пятилетних еврооблигаций в объеме $300 млн. Размещение еврооблигаций типа LPN (Loan Participation Notes) было осуществлено 17 мая 2007 года через SPV-компанию — Novorossiysk Port Capital S.A., зарегистрированную в Люксембурге. Ставка купона составляла 7% годовых, периодичность выплаты купона — дважды в год.
Погашение еврооблигаций было профинансировано частично за счет собственных средств, и частично — за счет размещения рублевых биржевых облигаций серии БО-02 на сумму 4 млрд. рублей. В результате общий долг компании сократился на $165 млн., что отвечает стратегии менеджмента Группы по снижению долговой нагрузки.
Таблица: Еврооблигации Novorossiysk Port Capital S.A.
| Тип ценных бумаг | Loan Participation Notes |
| Объем выпуска | $ 300 млн. |
| Ставка купона | 7% |
| Периодичность выплаты купона | Два раза в год (17 мая и 17 ноября) |
| Дата размещения выпуска | 17 мая 2007 года |
| Срок погашения выпуска | 17 мая 2012 года |
| ISIN | XS 03000986337 |
Биржевые облигации
4 марта 2012 года Совет директоров ОАО «НМТП» одобрил программу рублевых биржевых облигаций, состоящую из пяти серий. Размеры серий биржевых облигаций БО-01, БО-02, БО-03, БО-04 и БО-05 составили 5 млрд., 4 млрд., 4 млрд., 3 млрд. и 2 млрд. рублей соответственно. Банком-организатором программы рублевых биржевых облигаций стало ЗАО «ВТБ Капитал», а 3 апреля 2012 года Группа завершила регистрацию программы, и облигации были включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. На момент составления данного отчета были размещены и находились в обращении только облигации серии БО-02.
Таблица: Биржевые облигации ОАО «НМТП»
| Выпуск | БО-01 | БО-02 | БО-03 | БО-04 | БО-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Объем выпуска | 5 млрд. руб | 4 млрд. руб | 4 млрд. руб | 3 млрд. руб | 2 млрд. руб |
| Ставка купона | 1 купон — перед размещением либо на конкурсе, остальные — в соответствии с эмиссионными документами | |
1 купон — перед размещением либо на конкурсе, остальные — в соответствии с эмиссионными документами | 1 купон — перед размещением либо на конкурсе, остальные — в соответствии с эмиссионными документами | 1 купон — перед размещением либо на конкурсе, остальные — в соответствии с эмиссионными документами |
| Периодичность выплаты купона | Два раза в год | Два раза в год | Два раза в год | Два раза в год | Два раза в год |
| Дата начала начисления купонов | 2013 | 02.05.12 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Дата погашения | 2016 | 29.04.15 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Статус эмиссии | Планируется | В обращении | Планируется | Планируется | Планируется |
| Гос. регистрационный номер | 4B02-01-30251-E | 4B02-02-30251-E | 4B02-03-30251-E | 4B02-04-30251-E | 4B02-05-30251-E |
Дивидендная политика
Порядок определения размера и выплаты дивидендов, выплачиваемых акционерам ОАО «НМТП», определен в Положении о дивидендной политике, утвержденном Советом директоров компании в 2007 году (текст документа доступен на сайте Группы). Дивидендная политика направлена на соблюдение интересов всех акционеров ОАО «НМТП» и проводится с учетом необходимости повышения ликвидности, капитализации и инвестиционной привлекательности компании.
Решение о размере выплачиваемых дивидендов принимается Общим собранием акционеров ОАО «НМТП». Совет директоров ОАО «НМТП» ежегодно принимает решение о рекомендованном размере дивидендных выплат. При анализе предложений по распределению чистой прибыли и решении вопроса о доле прибыли, направляемой на дивидендные выплаты, Советом директоров учитываются в том числе:
- фактический размер полученной чистой прибыли ОАО «НМТП»;
- обеспечение приоритетных целей стратегического развития ОАО «НМТП» (в том числе реализация инвестиционной программы);
- обеспечение формирования резервного фонда ОАО «НМТП»;
- показатели рентабельности ОАО «НМТП», в том числе уровень рентабельности активов предприятия (коэффициент экономической рентабельности), уровень рентабельности собственного капитала (коэффициент финансовой рентабельности);
- показатели платежеспособности и финансовой устойчивости ОАО «НМТП», включая коэффициенты текущей платежеспособности;
- обеспеченность собственными оборотными средствами и коэффициент заемного капитала.
Таблица: Дивидендная история
| Год, за который объявлены дивиденды | Общий размер объявленных дивидендов, $ тыс. |
|---|---|
| 2011 | 14 138 |
| 2010 | 14 651 |
| 2009 | 79 241 |
| 2008 | 16 095 |
| 2007 | 14 818 |