2.1. Положение Группы НМТП в отрасли

О Группе НМТП

Группа НМТП является ведущим стивидорным оператором в России и занимает третье место среди европейских портов по объему грузооборота. Группа НМТП насчитывает десять стивидорных компаний различной специализации, которые ведут свою деятельность в портах Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов.

В состав Группы НМТП входят два крупнейших по грузообороту порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском море, что обеспечивает ей лидирующие позиции на российском рынке стивидорных услуг.

Порт Новороссийск является крупнейшим портом Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) и России. В 2012 году грузооборот порта Новороссийск составил 86,8 млн. тонн, в том числе Группа НМТП 83,0 млн. тонн. На долю компаний Группы НМТП в порту Новороссийск приходится 95,6% грузов, переваливаемых в порту, и 47,0% от грузооборота всех портов Азово-Черноморского бассейна.

Приморск является вторым по грузообороту портом России (74,9 млн. т в 2012 году) и занимает лидирующую позицию среди портов Балтийского бассейна. В Приморске сконцентрировано 13,2% от общего грузооборота российских морских портов, и 36,1% портов Балтийского бассейна. Входящая в Группу НМТП компания ООО «ПТП» переваливает 100% грузов в порту Приморск (по данным АСОП).

Вторым портом Группы на Балтике является контейнерный терминал ООО «Балтийская стивидорная компания» в порту Балтийск Калининградской области, который в 2012 году обработал половину всего контейнерооборота Калининградской области, что составило 185,1 тыс. TEU (1,0 млн. т, или 7,8% от всего грузооборота региона по данным АСОП).

Обзор российского рынка стивидорных услуг

По данным Ассоциации морских торговых портов России (АСОП), общий грузооборот российских морских портов в 2012 году составил 567,1 млн. тонн грузов. Темпы роста перевалки грузов в морских портах России в 2012 году достигли 5,9%, при 1,8% в 2011 году. В том числе прирост навалочных грузов составил 7,4%, генеральных грузов — 3,7%, наливных грузов — 4,7%, грузов в контейнерах — 8,3%.

Рост объёма перевалки навалочных грузов через российские морские порты был обусловлен увеличением перевалки угля на 13,9% до 89,2 млн. т. Увеличение грузооборота черных (+4,8%) и цветных металлов (+1,9%) до 25,6 млн. т и 4,2 млн. т соответственно поддержало темпы роста перевалки генеральных грузов. Перевалка наливных грузов увеличилась за счёт перегрузки сырой нефти на 2,6% до 198,4 млн. т. и нефтепродуктов на 8,0% до 114,0 млн. т.

В свою очередь, объем грузооборота контейнеров составил 12,8 млн. т., увеличившись на 8,3% за отчетный период, что соответствует объему перевалки 623,7 тыс. TEU — на 4,4% больше результата 2011 года.

Объём перевалки экспортных грузов возрос по сравнению с 2011 годом на 9,3%, достигнув 447,7 млн. т., грузооборот импортных грузов также превысил прошлогодний показатель и составил 47,5 млн. т. (+6,3%), в то время как транзитный грузооборот, напротив, снизился до 40,2 млн. т. (-18,4%), а каботажный — до 31,8 млн. т. (-0,9%).

Объем экспортных грузов, достигший 447,7 млн. т., составил 78,9% от общего грузооборота портов России, что на 2,4% выше аналогичного показателя 2011 года, а доля импортных грузов в общем объеме грузооборота в 2012 году увеличилась на 0,1% и составила 8,4% (47,5 млн. т).

На долю морских портов Балтийского, Азово-Черноморского и Тихоокеанского бассейнов в 2012 году пришлось 36,6%, 31,2% и 23,6% от грузооборота всех морских портов РФ соответственно. Благодаря приросту на 11,6%, грузооборот портов Балтийского бассейна по итогам 2012 года составил 207,2 млн. т., Тихоокеанского — 134,4 млн. т. при годовых темпах прироста 7,1%. Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 2,3% и к концу отчетного периода достиг 176,7 млн. т.

Поскольку порты каждого из бассейнов имеют определенную специализацию по типам грузов и различную географию экспортно-импортных перевозок, они не конкурируют между собой напрямую. Например, в портах Балтийского бассейна переваливаются преимущественно грузы в контейнерах и нефть / нефтепродукты. По грузообороту данных видов грузов Балтийский бассейн по праву занимает ведущие позиции на отечественном рынке стивидорных услуг, обеспечивая 42% от общего объема перевалки нефтяных грузов и 57,6% — контейнеров. В свою очередь, практически весь объем зерна (92,1%) и треть грузопотока нефти и нефтепродуктов переваливается через порты Азово-Черноморского бассейна.

Доля Группы НМТП по объему грузооборота в морских бассейнах в 2012 г., млн. т.

Конкурентная среда

Конкурентами Группы НМТП в Азово-Черноморском бассейне остаются порт Туапсе, малые порты Юга России (Темрюк, Ейск, Таганрог, Азов, Ростов, Кавказ), а также порты Украины (Одесса, Николаев, Ильичевск). Однако сегодня ни один порт не может на равных конкурировать с портом Новороссийск по всей номенклатуре грузов, конкуренция имеет скорее нишевый характер. Например, порты Азовского моря имеют существенные естественные ограничения — по осадке судов, а также из-за сложной ледовой обстановки зимой, а порт Туапсе специализируется на перевалке нефтепродуктов Туапсинского НПЗ компании «Роснефть».

Конкурентоспособность Группы НМТП в Азово-Черноморском бассейне обеспечивается следующими ключевыми факторами: круглогодичный режим работы порта Новороссийск, большие глубины, протяженный причальный фронт, обширные складские площади и высокая степень оснащенности современным перегрузочным оборудованием. Порт Новороссийск имеет более высокую интенсивность погрузо-разгрузочных работ, высокий уровень сервиса, отсутствие необходимости пересечения государственной границы, что дает преимущества перед украинскими портами при оказании услуг по обслуживанию российских грузопотоков.

Конкуренция со стороны портов Украины становится существенной в ситуации дефицита перевалочных мощностей в Новороссийске. В частности, в 2012 году в украинском порту Южный была внедрена технология перевалки навалочных грузов (железной руды) на рейде, что позволило порту принимать сухогрузы дедвейтом 100–110 тыс. т. Возросшая в результате пропускная способность порта в краткосрочной перспективе привела к частичному перенаправлению объемов руды из Новороссийска. В 2013 году Группа НМТП приступила к внедрению аналогичной технологии для крупнотоннажных сухогрузов класса «Cape Size», что позволит компании восстановить свои позиции в сегменте рудных грузов.

Основными конкурентами входящего в Группу Приморского порта в Балтийском бассейне остаются Большой порт Санкт-Петербург, порты Высоцк и Усть-Луга. Но Приморск сохраняет за собой ведущие позиции за счет своих конкурентных преимуществ, которые включают круглогодичную эксплуатацию и навигацию, природные глубины до 17,8 м, малую длину фарватера, удобные стоянки крупнотоннажных судов дедвейтом до 150 тыс. т. Наличие свободной территории для размещения новых портовых терминалов и их дальнейшего развития создает дополнительный потенциал роста порта Приморск и Группы НМТП.

Наиболее актуальным вопросом сегодня является отсутствие железнодорожного сообщения с крупнейшим нефтеналивным терминалом России. Нефть в Приморск транспортируется по трубопроводу, а нефтепродукты — как нефтепроводным транспортом, так и морским и автотранспортом (бункеровочное топливо). Решить задачу может помочь запланированное строительство новой железнодорожной линии Лосево-Каменногорск и модернизация участков Ручьи-Лосево и Выборг-Приморск-Ермилово. Участок Лосево-Каменногорск предназначен для вывода на линию Ручьи-Петяярви-Лосево-Каменногорск-Выборг грузовых поездов, следующих к портам Финского залива (Приморск и Высоцк), в связи с запуском на магистрали Санкт-Петербург-Хельсинки скоростного пассажирского сообщения.

Отраслевое регулирование

В соответствии с поручением Правительства РФ о рассмотрении целесообразности перехода компаний-стивидоров на дерегулирование, в настоящее время осуществляется первый этап — снятие ценового регулирования. Стивидорные компании получают возможность самостоятельно определять цену на услуги по перевалке грузов, ФСТ РФ в свою очередь проводит ценовой мониторинг. Решение об отмене ценового регулирования в 3 портах России — Темрюк, Таганрог, Архангельск — ФСТ РФ приняла 5 февраля 2013 года.

Приказом Федеральной службы по тарифам от 26 марта 2013 года № 52-т/1, зарегистрированным Минюстом России от 18 апреля 2013 года за номером № 28181, было отменено ценовое регулирование по всей номенклатуре грузов, за исключением сырой нефти и нефтепродуктов для ряда стивидорнызх компаний порта Новороссийск, включая ОАО «НМТП», ОАО «НЛЭ», ОАО «НСРЗ». Приказ вступает в силу в установленном порядке.

Отказ от прямого установления тарифов и сохранение функций мониторинга, с одной стороны, обеспечит прозрачность деятельности организаций, а с другой — позволит проводить гибкую тарифную политику, исходя из складывающейся рыночной конъюнктуры.

  © ОАО «Новороссийский морской торговый порт» 2013