2.2. Обзор операционных результатов

Консолидированный грузооборот

В 2012 году консолидированный грузооборот Группы НМТП увеличился на 1,9 млн. тонн или 1,2 % по сравнению с 2011 годом и составил 158,9 млн. тонн. Объем перевалки грузов компаниями Группы НМТП, действующими в порту Новороссийск, увеличился на 2,5 %; в порту Балтийск — на 19,3 %; в порту Приморск — остался относительно стабильным. Существенных изменений в удельном весе отдельных компаний в консолидированном грузообороте Группы в 2012 году не происходило.

Грузооборот Группы НМТП в 2011-2012 гг.

тыс. тонн Изменение,
тыс. тонн
Изменение, %
2012 год 2011 год
Грузооборот, всего 158 905 156 986 1 919 1,2 %
Наливные грузы, всего 131 106 130 447 659 0,5 %
Сырая нефть 110 830 113 394 -2 564 -2,3 %
Нефтепродукты 19 396 16 517 2 879 17,4 %
КАС 464 432 32 7,4 %
Масла 416 104 312 300,0 %
Навалочные грузы, всего 11 592 12 580 -988 -7,9 %
Зерно 7 963 5 776 2 187 37,9 %
Минеральные удобрения 871 2 088 -1 217 -58,3 %
Сахар 643 1 581 -938 -59,3 %
Руда и железорудный концентрат 1 756 2 906 -1 150 -39,6 %
Металлолом 37 80 -43 -53,8 %
Цемент 322 149 173 116,1 %
Генеральные грузы, всего 11 120 9 030 2 090 23,1 %
Черные металлы и чугун 8 652 6 856 1 796 26,2 %
Лесные грузы 730 602 128 21,3 %
Лесные грузы (тыс.куб.м) 1 320 1 095 225 20,5 %
Цветные металлы 1 093 1 105 -13 -1,2 %
Скоропортящиеся грузы 241 353 -112 -31,7 %
Прочие 404 114 291 255,3 %
Контейнеры 5 087 4 929 158 3,2 %
Контейнеры 5 087 4 929 158 3,2 %
Контейнеры (тыс.TEU) 624 598 26 4,4 %

В отчетном году положительную динамику показали объемы перевалки нефтепродуктов (+17,4 %), зерна (+37,9 %), черных металлов (+26,2 %), лесных грузов (+21,3 %), грузов контейнерах (+3,2 % в тоннах и +4,4 % в TEU), жидких удобрений (+7,3 %), а также цемента (+116,2 %) и прочих грузов. При этом по таким грузам как нефтепродукты, зерно, лесные грузы и черные металлы, Группа показала темпы роста выше, чем средние по отрасли в отчетном году. Таким образом, Группа смогла в полной мере компенсировать сокращение перевалки сырой нефти (-2,3 %), навалочных минеральных удобрений (-58,3 %), железной руды (-39,6 %), сахара-сырца (-59,3 %) и прочих грузов. По итогам года Группа сохранила ведущие рыночные позиции по перевалке сырой нефти и нефтепродуктов, зерна и сахара, черных металлов и пиломатериалов.

Описанная динамика сложилась в результате воздействия комплекса внешних факторов и оперативных действий менеджмента группы по компенсации негативных тенденций и корректировке операционной и маркетинговой деятельности Группы. Из внешних факторов, оказавших влияние на результаты Группы, следует отметить:

  • Продолжительный, около 715 часов или более 29 суток, период штормовой погоды в порту Новороссийск в первом квартале 2012 года.
  • Действие конвенционных ограничений ОАО «РЖД» на отправку грузов в адрес порта Новороссийск в период с 7 по 12 июля 2012 года по причине размыва железнодорожных путей на Северо-Кавказской железной дороге в результате наводнения 6-7 июля 2012 года, также 50 % ограничением на погрузки с железных дорог сети с 13 по 15 июля 2012 года. в связи с восстановительными работами на объектах инфраструктуры Северо-Кавказской железной дороги.
  • Приоритетную ориентацию грузового движения на Северо-кавказской железной дороге на обеспечение снабжения олимпийских объектов в городе Сочи.
  • Корректировку графиков прокачки нефти по магистральным трубопроводам в РФ с целью обеспечения заполняемости новых экспортных направлений.
  • Колебания международного спроса на железную руду, сокращение экспорта этого сырья из РФ и обострение конкуренции с портами Украины за данный вид грузов.
  • Запуск одним из крупных клиентов Группы собственного терминала по перевалке навалочных минеральных удобрений в порту Туапсе.
  • Раннее окончание экспорта зерна урожая 2011 года, а также низкий урожай зерна в 2012 году по причине засухи и наводнения и высокие цены на зерно на внутреннем рынке, что фактически прекратило экспортные отправки российского зерна в конце второго полугодия 2012 года.

В целях поддержания общего объема грузооборота, компенсации указанных негативных тенденций и развития перспективных направлений в 2012 году Группой был осуществлен ряд мероприятий по повышению операционной эффективности и консолидации маркетинговой работы, а также реализованы новые грузовые проекты, включая:

  • Запуск в эксплуатацию бункеровочного комплекса в порту Приморск мощностью до 360 тыс. тонн в год в первом квартале 2012 года.
  • Завершение строительства мощностей ООО «Новороссийский мазутный терминал» мощностью до 4 млн. тонн в год во втором квартале 2012 года с последующим запуском терминала в эксплуатацию, а также завершение реконструкции Пристани № 4 ОАО «НМТП» для перевалки нефтепродуктов с указанного терминала.
  • Подписание в апреле 2012 года с одним из крупнейших европейских производителей белого и серого цемента — турецкой компанией Cimsa — соглашения об увеличении перевалки цемента на 200 тыс. тонн в год.
  • Диверсификацию грузовой базы за счет организации перевалки энергетического угля с августа 2012 года в объеме до 125 тыс. тонн в месяц в долгосрочной перспективе.
  • Диверсификацию бизнеса по перевалке нефтепродуктов на ОАО «ИПП» за счет привлечения клиентов на перевалку низкосернистого дизельного топлива марки «Евро-5» в объеме до 150 тыс. тонн в месяц.
  • Внедрение технологии ускоренной обработки контейнерных поездов, которая позволила удвоить пропускную способность по железнодорожному вывозу контейнеров из порта Новороссийск и сокращение средних сроков хранения контейнеров на терминалах.

Географическая структура грузооборота

Грузы экспортного направления по-прежнему остаются основой грузооборота Группы НМТП. В 2012 году они составили 95,5 % общего объема перевалки. Основными экспортными грузами являются: нефть и нефтепродукты, черные и цветные металлы, зерно, лесные грузы, минеральные удобрения навалом и наливом, рудные грузы, и уголь. Импортными грузами традиционно являются: грузы в контейнерах, которые составляют около 42 % всего импортного грузооборота Группы НМТП, сахар-сырец, скоропортящиеся грузы. Главными получателями экспортных поставок являются европейские страны, удельный вес которых в общем объеме экспорта составил 81,1 %, или 123,0 млн. тонн в 2012 году. В европейские страны поставляются, главным образом, нефть и нефтепродукты. Вторым по значимости экспортным направлением являются страны Азии — 11,4 %, или 17,3 млн. тонн в 2012 году, куда из России поставляются, в основном, черные металлы, чугун, нефтепродукты, нефть и зерно. Существенных изменений в географическом распределении экспортных грузов в 2012 году не произошло.

Диаграммы: Структура перевалки экспортных грузов по направлениям за 2012 год

Динамика грузооборота в разрезе отдельных грузов

В структуре грузооборота Группы НМТП доминирует перевалка сырой нефти, доля которой в 2012 году снизилась до 69,7 % против 72,2 % годом ранее. Вторым грузом по удельному весу являются нефтепродукты, доля которых в 2012 году выросла до 12,2 % по сравнению с 10,5 % в 2011 году. Несмотря на сложную рыночную ситуацию и неурожай зерновых, доля зерна в грузообороте группы выросла с 3,7 % в 2011 году до 5,0 % в 2012 году на фоне существенного роста объемов перевалки. Удельный вес черных металлов в грузообороте Группы увеличился с 4,4 % в 2011 году до 5,4 % в 2012 году. Доли контейнеров и прочих видов грузов фактически не изменились.

Сырая нефть

В 2012 году объемы перевалки сырой нефти на предприятиях Группы НМТП сократились на 2,6 млн. тонн или 2,3 % и составили 110,8 млн. тонн. В том числе ОАО «НМТП» было перевалено 42,6 млн. тонн нефти, ООО «ПТП» — 68,2 млн. тонн.

Основным фактором волатильности объемов нефти является изменение графиков прокачки по системе магистральных трубопроводов РФ с целью обеспечения заполняемости новых экспортных направлений.

Тем не менее, Группа НМТП остается безусловным лидером в перевалке этого вида груза среди отечественных портов с долей рынка 55,9 % по итогам 2012 года.

География экспорта нефти через порты Группы выглядит следующим образом: Европа — 106,3 млн. тонн, или 95,9 % общего объема, Африка — 0,6 млн. тонн (0,5 %), Азия — 2,9 млн. тонн (2,6 %), Южная Америка — 0,7 млн. тонн (0,6 %) и Северная Америка — 0,4 млн. тонн (0,4 %). В 2012 году экспорт в страны Африки вырос в 2,5 раза, в азиатские страны увеличился на 71,7 %, в страны Северной Америки — сократился на 83,1 %, в европейские страны — уменьшился на 2,0 %.

Отгрузку нефти через терминалы Группы осуществляют крупнейшие российские компании, включая ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпромнефть», ОАО «Татнефть», ОАО «Русснефть» и ОАО «Башнефть».

Нефтепродукты

Перевалка нефтепродуктов внесла существенный вклад в операционные результаты Группы — их объемы увеличились на 17,4 % за 2012 год, достигнув 19,4 млн. тонн. Темпы роста Группы в этом сегменте существенно превышают средние отраслевые показатели. Рост перевалки нефтепродуктов морских портах РФ в 2012 году составил 6,4 %.

В том числе перевалка дизельного топлива в ООО «ПТП» увеличилась с 5 млн. тонн в прошлом году до 6,5 млн. тонн в отчетном году. Перевалка мазута через ООО «Новороссийский мазутный терминал» составила 2,3 млн. тонн. Перевалка дизельного топлива на ОАО «ИПП» сократилась на 1,6 млн. тонн и составила 3,4 млн. тонн. Перевалка на нефтерайоне Шесхарис ОАО «НМТП» в 2012 году составила 2,5 млн. тонн дизельного топлива и 3,9 млн. тонн мазута, что выше уровня 2011 года на 0,6 млн. тонн и 0,2 млн. тонн соответственно.

Объемы бункеровки в 2012 году составили 41,2 тыс. тонн дизельного топлива и 584,8 тыс. тонн мазута через ОАО «ИПП» и 177,6 тыс. тонн мазута через ООО «ПТП».

Из общего объема перевалки нефтепродуктов 77,3 % было экспортировано в Европу, 18,0 % — в Азию, в порты Африки — 3,7 %, и Южной Америки — 1,0 %. На фоне существенного роста (+40,5 %) поставок в европейские страны перевалка в порты Южной Америки сократилась на 76,3 % по сравнению с прошлогодним объемом, а в порты Азии и Африки — сократилась на 33,0 % и 12,1 % соответственно.

Поставщиками нефтепродуктов являются крупнейшие российские нефтяные компании и НПЗ, такие как ОАО «Русснефть», ОАО «НК Лукойл», ОАО «ТНК-ВР», ОАО НК «Роснефть», ОАО «Газпромнефть» и другие.

Черные металлы

Объемы перевалки черных металлов и чугуна в 2012 году увеличились на 26,2 % и достигли 8,7 млн. тонн, в то время как общий рыночный объем перевалки черных металлов в портах России за аналогичный период вырос на 8,0 %.

Из общего объема перевалки черных металлов и чугуна в 2012 году 53,7 % было экспортировано в Азию, 20,7 % — в Северную Америку, в порты Европы — 16,1 %, Африки — 6,9 %, и Южной Америки — 2,6 %. Наиболее значительный рост экспорта был заметен в южноамериканском направлении (+113,6 %), также увеличились объемы поставок в порты Северной Америки (+51,5 %), Азии (+28,6 %) и Европы (+25,6 %), а перевалка в порты Африки за этот же период сократилась на 32,0 %.

Основными экспортерами черных металлов являются ОАО «НЛМК», ОАО «ММК», а также заводы металлургических Групп: «Евраз», УК «Металлоинвест», ОАО «Мечел», ОАО «ТМК» и другие.

Зерно

Несмотря на сложную ситуацию на рынке зерновых, Группа НМТП в 2012 году увеличила объемы перевалки зерна на 37,9 % до 7 963 тыс. тонн. В то же время объемы перевалки зерна в российских портах увеличились лишь на 22,7 %.

В том числе перевалка зерна на ОАО «НЗТ» в 2012 году составила 4,6 млн. тонн, на ОАО «НМТП» 3,2 млн. тонн. Прирост перевалки составил 1,3 млн. тонн и 0,9 млн. тонн соответственно.

В 2012 году зерновые экспортировались Группой НМТП по следующим направлениям: поставки в порты Африки составили 4,9 млн. тонн, или 61,3 % общего объема, порты Азии — 2,8 млн. тонн (34,6 %), порты Европы — 0,1 млн. тонн (1,6 %), Северной Америки — 0,1 млн. тонн (1,5 %) и Южной Америки — 0,1 млн. тонн (1,0 %). Наиболее существенно в 2012 году вырос экспорт зерновых в страны Северной Америки — на 346,6 %, а наиболее ощутимое снижение было зафиксировано в экспорте в европейские страны — на 37,3 % меньше объемов прошлого года.

Среди наиболее крупных клиентов Группы в сегменте зерновых грузов — ОАО «Объединенная зерновая компания», ООО «Международная зерновая компания», Bunge, Louis Dreyfus Commodities, Cargill, и другие.

Контейнерные грузы

Объемы перевалки контейнерных грузов в 2012 году увеличились на 4,4 % и достигли 624 тыс. TEU против 598 тыс. TEU в 2011 году. В том числе на терминалах ОАО «НМТП» и ОАО «Новорослесэкспорт» в Новороссийске было перевалено 438 тыс. TEU. Терминал ООО «БСК» в порту Балтийск увеличил контейнерооборот с 162 тыс. TEU до 185 тыс. TEU и стал лидером Группы с темпом роста 23,5 %.

Из общего объема перевалки контейнеров 72,4 % было экспортировано в Азию, 14,6 % — в Африку, в порты Европы — 12,8 %, и Южной и Южной Америки — 0,2 %. На фоне существенного роста (+68,0 %) поставок в североамериканские порты экспорт стран Южной Америки сократился на 66,7 % по сравнению с объемом предыдущего года, а в порты Азии и Европы — сократился на 2,4 % и 31,7 % соответственно.

На контейнерных терминалах Группы обрабатываются суда крупнейших контейнерных линий — Mediterranean Shipping Company, ZIM, Maersk, ARKAS, Nippon Yusen Kaisha Line, Hapag Lloyd, Evergreen, Norasia, Pacific International Lines и Fesco.

Дополнительные портовые услуги и судоремонт

Группа НМТП оказывает широкий спектр дополнительных портовых услуг, включая хранение и переупаковку грузов, оформление таможенной и экспедиторской документации и пр., а также оказывает услуги вспомогательного портового флота, включая буксирные и швартовные услуги, противопожарные услуги, сбор плавучего мусора и судовых отходов, услуги по бункеровке судов.

В 2012 году объем оказанных буксирных услуг (условный общий объем судов) составил 912,8 млн. м3, в том числе ОАО «Флот НМТП» в портах Азово-Черноморского бассейна — 532,7 млн. м3; ЗАО «СФП» в портах Балтийского бассейна — 380,1 млн. м3. Бункеровка дизельным топливом и мазутом, услуги по снабжению питьевой водой, оказание противопожарных услуг и услуг по снятию судовых отходов силами ОАО «Флот НМТП» в 2012 году составили 312,5 тыс. тонн; 1,1 млн. тонн; 137,6 млн. м3 и 6,8 млн. м3 соответственно.

На судоремонтном производстве ОАО «НСРЗ» в 2012 году было выполнено 16 заказов на ремонт судов (из них 2 переходящих с 2011 года). В том числе 5 заказов для ОАО «Флот НМТП»; 2 заказа для ФГКУ «ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю» (1 переходящий с 2011 года); 9 заказов для прочих клиентов (1 переходящий с 2011 года).

Ликвидация последствий наводнения 2012 года в Краснодарском крае на предприятиях Группы НМТП

Профессиональные и отважные действия всех работников предприятий Группы НМТП в Новороссийске обеспечили своевременное оповещение и оперативное реагирование в режиме чрезвычайной ситуации непосредственно во время наводнения в ночь с 6 на 7 июля 2012 года.

С момента получения информации о наводнении в порту был создан и круглосуточно работал оперативный штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия. Аварийно-спасательные службы ОАО «НМТП» и других компаний Группы работали вместе с оперативными подразделениями города и администрации порта Новороссийск.

В ночь с 6 на 7 июля специализированные суда ОАО «Флота НМТП» в кратчайшие сроки локализовали и ликвидировали разливы нефтепродуктов, попавших вместе с дождевой водой в акваторию Цемесской бухты. С другой стороны, оперативные действия работников нефтеналивных терминалов на берегу позволили предотвратить загрязнение местности и акватории нефтью или нефтепродуктами.

Работники Группы «НМТП» в тяжелейших условиях смогли обеспечить сохранность работоспособности попавшего в зону затопления оборудования. В результате Группа смогла в кратчайшие сроки восстановить энергоснабжение предприятий и в течение суток возобновить грузовые операции, восстановить работоспособность очистных сооружений и провести работы по очистке территории, откачке воды из затопленных сооружений.

Уже 7 июля была восстановлена работа ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «НСРЗ», ОАО «ИПП». На контейнерном терминале и на Западном районе ОАО «НМТП», начались погрузо-разгрузочные работы по влагостойким видам грузов.

ФГУП «Администрация морского порта Новороссийск» выразила благодарность компаниям Группы НМТП за слаженную и профессиональную работу в условиях чрезвычайной ситуации.

  © ОАО «Новороссийский морской торговый порт» 2013